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Deuda: Cuatro provincias ya encaran renegociación propia

Las provincias de Buenos Aires, Chubut, La Rioja y Salta ya delinean sus propias estrategias para reestructurar una deuda que, en su gran mayoría, está nominada en moneda extranjera.

A la espera de que el Gobierno nacional avance en su proceso de reestructuración de deuda pública por casi US$70.000 millones, algunas provincias comenzaron las gestiones correspondientes para reestructurar su deuda.

Si bien los distritos afrontan pagos que se consideran manejables para 2020, a excepción de Buenos Aires, la sucesión de vencimientos más abultados en los próximos años aceleró los diálogos para el logro de nuevos plazos, montos y/o intereses en el pago con los acreedores.

En Chubut, el Ministerio de Economía ya trabaja en la contratación de los bancos JP Morgan y Citicorp para que actúen como agentes coordinadores de la renegociación de unos US$800 millones, casi el 85% del total que la provincia debe a acreedores externos.

"La operación se concentrará más que nada en el Bocade 2026 (Bono de Cancelación de Deudas) que se contrajo durante la última gestión de Mario Das Neves por 650 millones de dólares", aseguró Oscar Antonena a Télam.

Para acceder a la suscripción del Bocade 2026, Chubut cedió al Deustche Bank regalías petroleras por alrededor de US$20 millones para que actúe como fiduciario, lo que implica "una sangría muy importante por trimestre", explicó Antonena.

OTRAS PROVINCIAS

El pasado 25 de febrero, La Rioja convocó a los tenedores del bono RIF25 -por un total de US$250 millones- a iniciar diálogos para su reestructuración luego de no poder cumplir con el pago de un vencimiento por casi US$15 millones pautado para ese día y que deberá pagar antes del 24 de este mes para no caer en default.

En el caso de Salta, la provincia pretende renegociar su deuda tanto en pesos con el gobierno nacional, como en dólares con acreedores extranjeros que, según el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, «a diciembre pasado era de US$ 462 millones». La más comprometida de las provincias en volumen de deuda es Buenos Aires, donde ya se seleccionaron al Bank of America y al Citi como los bancos que la asistirán en el proceso de renegociación de la deuda bajo legislación extranjera, y al D.F. King como agente de Información.

De no mediar cambios, Buenos Aires deberá afrontar vencimientos por unos $220.000 millones en 2020, cerca del 15% del presupuesto provincial lo que según manifestó el gobernador Axel Kicillof «es una cifra impagable».

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