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YPF busca refinanciar su deuda para impulsar un plan de inversiones

El monto que busca refinanciar incluye los US$ 431 millones por el capital residual correspondientes al bono internacional cuyo vencimiento es el 23 de marzo próximo.

Con el objetivo de promover un plan de inversiones, el directorio de YPF refinanciará su deuda por US$ 6.200 millones y de esta manera buscará revertir la tendencia negativa en la producción de petróleo y gas.

El monto que busca refinanciar incluye los US$ 431 millones por el capital residual correspondientes al bono internacional cuyo vencimiento es el 23 de marzo próximo.

En busca de un alto nivel de adhesión, desde la empresa decidieron ofrecer una propuesta de refinanciación de las cuotas de interés y capital a vencer durante 2021 y 2022 a los tenedores de casi todos los bonos internacionales.

YPF busca, "solucionar una situación financiera sumamente compleja que atraviesa la empresa producto de los efectos causados por la pandemia y generar los fondos necesarios para retomar una senda de crecimiento".

Propuesta

  • Emisión de 3 nuevos títulos de deuda: un bono con vencimiento en 2026 respaldado por el flujo de cobranza de exportaciones y otros dos títulos, con vencimiento en 2029 y 2033, sin respaldo de exportaciones.
  • La oferta no contempla ningún tipo de quita de capital ni de intereses.
  • La oferta de canje voluntario estará disponible durante 20 días hábiles según las exigencias regulatorias del mercado norteamericano.

CienPuntoUno 2020

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